Release: 1978年
Label: alfa / ビクター音楽産業株式会社（ALR-6001）
Genre: Jazz Fusion
Jacket: 帯付・ジャケット白地に薄いシミあり（盤面良好）

渡辺香津美がリー・リトナー率いるジェントル・ソウツと共演した1978年作。東京・芝浦スタジオにて1977年10月に録音。
リトナーのほか、パトリース・ラッシェン（エレクトリックピアノ）、アンソニー・ジャクソン（ベース）、ハービー・メイソン（ドラムス）、アーニー・ワッツ（テナーサックス）という当時の西海岸フュージョンシーンを代表する面々が集結。深町純がストリングスアレンジとシンセサイザーで参加、吉田美奈子がバックグラウンドヴォーカルとして加わっている。
日米のトップギタリスト2人が正面から向き合った、和フュージョン史に残る録音。

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試聴曲「Sugar Loaf Express」——リトナー作曲。ふたりのギターが交互に、そして重なり合いながら疾走する。アルバムのハイライトとも言える6分超えのナンバー。

Tracklist:
Side A: 1. Mermaid Boulevard / 2. Neptune / 3. Waltz For Sweet / 4. "Q"
Side B: 1. Sugar Loaf Express / 2. Poppy's Walk / 3. Gentle Afternoon